Spectris rejeita KKR por US$ 5,9 bilhões na aquisição da Advent

23 Jun (Reuters) - O fabricante de instrumentos de precisão Spectris SXS.L concordou na segunda-feira com um acordo de 4,4 bilhões de libras(US$ 5,9 bilhões) acordo de aquisição com dívida incluída pela empresa de private equity Advent em detrimento de uma proposta rival da KKR KKR.N, marcando a maior aquisição na Grã-Bretanha neste ano.

Nos últimos anos, a Grã-Bretanha atraiu compradores estrangeiros devido às suas avaliações relativamente baratas, e este último acordo pode ser mais um golpe para o mercado de ações de Londres, que foi enfraquecido por aquisições, mudanças nos locais de listagem e atividade lenta de IPOs.

As ações da Spectris subiram quase 15%, para 37,68 libras no início do pregão, atingindo o nível mais alto em mais de um ano, e foram o maior ganho percentual no índice FTSE-250 .FTMC de média capitalização de Londres.

Na semana passada, a empresa britânica, que fornece soluções de hardware e software para os setores farmacêutico, siderúrgico e automotivo, rejeitou uma segunda oferta de aquisição da KKR (link) a favor da oferta da Advent, mas não revelou quaisquer termos da proposta da KKR.

A KKR disse na segunda-feira que ainda estava em negociações com o conselho da Spectris e, embora nenhuma oferta revisada tenha sido feita, estava em estágios avançados de due diligence e garantindo compromissos de financiamento, sem dar detalhes de sua proposta.

Segundo a oferta da Advent, cada acionista da Spectris receberá 37,63 libras por ação em dinheiro, disseram as empresas, o que também inclui um dividendo provisório de 28 centavos.

A Advent também disse que cada acionista da Spectris receberá o dividendo final do ano fiscal de 2024 sem redução em sua oferta em dinheiro por ação.

A Spectris disse que pretende recomendar por unanimidade o acordo da Advent aos seus acionistas.

"O Conselho continua confiante na estratégia da Spectris... mas acredita que a oferta da Advent reconhece a atratividade da Spectris e representa um valor em dinheiro forte e imediato para os acionistas com um prêmio atrativo", disse o presidente da Spectris, Mark Williamson, em um comunicado.

A oferta da Advent representa um prêmio de 84,6% em relação ao preço de fechamento da Spectris em 6 de junho, um dia antes de qualquer interesse de aquisição ser divulgado.

($ 1 = 0,7443 libras)