Slide avaliado em mais de US$ 2,6 bilhões na estreia no mercado após o maior IPO de seguros do ano

18 Jun (Reuters) - A seguradora costeira Slide SLDE.O garantiu uma avaliação de US$ 2,62 bilhões depois que suas ações ganharam quase 24% em sua estreia na Nasdaq na quarta-feira, após o fechamento a maior listagem de seguros deste ano, à medida que os mercados públicos se recuperam de forma constante.

As ações da insurtech dos EUA abriram a US$ 21 cada, em comparação com o preço do IPO de US$ 17, aumentando as perspectivas para outras empresas que buscam oferecer vendas de ações pela primeira vez.

Na terça-feira, a Slide e alguns acionistas existentes venderam 24 milhões de ações em uma oferta ampliada, no topo da faixa de mercado de US$ 15 a US$ 17 por ação, arrecadando US$ 408 milhões.

Isso supera a Aspen Insurance AHL.N, apoiada pela Apollo, que levantou no mês passado (link) US$ 397,5 milhões em seu IPO na NYSE.

A estreia da Slide marca o mais recente sucesso de uma série de empresas que oferecem vendas de ações pela primeira vez, uma tendência que está ganhando força com as perspectivas de flexibilização da política comercial dos EUA e clareza regulatória.

As manobras erráticas de política externa e comercial do presidente dos EUA, Donald Trump, somadas ao aumento da dívida norte-americana, levaram a uma volatilidade alarmante do mercado neste ano.

No entanto, fluxos de caixa confiáveis e padrões robustos de gerenciamento de risco tornam o seguro mais imune às oscilações do mercado em comparação a setores discricionários como tecnologia.

Fundada em 2021, a Slide oferece cobertura para proprietários de imóveis e propriedades por meio de agentes e canais diretos, com foco em áreas costeiras ao longo da costa atlântica.

Os registros mostram que 99,5% das apólices da empresa estão concentradas na Flórida, onde a empresa pretende expandir sua presença em um mercado do qual algumas seguradoras estão se retraindo devido ao seu histórico de desastres naturais, principalmente furacões.

O presidente-executivo da empresa, Bruce Lucas, que anteriormente fundou e liderou a Heritage Insurance HRTG.N, destaca-se como um dos executivos mais bem pagos do setor. A remuneração total de US$ 21,2 milhões de Lucas para 2024 é notável mesmo quando comparada a grandes seguradoras como Allstate ALL.N e UnitedHealth UNH.N.