3D Systems cai após venda de notas conversíveis de US$ 92 milhões

18 Jun - ** As ações da 3D Systems DDD.N caíram 10,7% no pré-mercado para US$ 1,67 após aumento de capital para pagar algumas dívidas

** O fabricante de impressoras 3D com sede em Rock Hill, Carolina do Sul, diz (link) emitiu US$ 92 milhões em notas conversíveis de 5,875% com vencimento em 2030 para um número limitado de compradores institucionais

** Preço de conversão inicial definido em US$ 2,24, 20% acima do último fechamento da ação de US$ 1,87

** A empresa pretende usar os recursos líquidos, juntamente com aproximadamente US$ 78 milhões em dinheiro, para recomprar cerca de US$ 180 milhões em valor principal de suas notas conversíveis de 0% em circulação com vencimento em 2026.

** Também usará cerca de US$ 15 milhões para recomprar 8 milhões de suas ações de compradores de notas

** Com ~136,4 milhões de ações em circulação, a empresa tem um valor de mercado de ~$255 milhões, segundo dados da LSEG

** As ações da DDD caíram 3,6% na terça-feira, o que representa uma queda de 43% no acumulado do ano.

** Em 13 de maio, as ações da DDD caíram ~27% após a empresa retirar sua perspectiva para 2025 (link) citando fraqueza prolongada nos gastos dos clientes em meio à incerteza tarifária