Bitdeer cai após elevar venda de títulos conversíveis para US$ 330 milhões

18 Jun - ** Ações da mineradora de bitcoin Bitdeer Technologies BTDR.O caem 3,4% no pré-mercado para US$ 12,27 após a empresa levantar mais capital do que o planejado

** Empresa sediada em Cingapura anuncia preço (link) oferta de US$ 330 milhões em títulos conversíveis de 4,875%(CBs) com vencimento em 2031

** O tamanho da oferta aumentou de US$ 300 milhões; o preço de conversão inicial de US$ 15,88 representa um prêmio de 25% em relação à última venda da ação

** Os bookrunners ativos Barclays, BTIG e Cantor comercializaram (link) os CBs com cupom de 4,375%-4,875% e prêmio de conversão de 25%-30%

** A Co planeja usar os recursos líquidos para expansão do data center, desenvolvimento e fabricação de equipamentos de mineração baseados em ASIC e para outros fins

** Também pretende usar ~US$ 129,6 milhões de recursos para pagar o custo de calls de zero strike e US$ 36,1 milhões para pagar transações de câmbio com um ou mais detentores de seus CBs de 8,50% existentes com vencimento em 2029 por dinheiro e ações ordinárias Classe A

** Até terça-feira, as ações ganharam 44% no trimestre, mas ainda estão 41% abaixo este ano

** Todos os 12 analistas que cobrem o BTDR estão otimistas e o PT médio é de US$ 20,65, refletem os dados do LSEG