Bitdeer cai após revelar oferta de títulos conversíveis de US$ 300 milhões

17 Jun - ** Ações da mineradora de bitcoin Bitdeer Technologies BTDR.O caem 8,5% no pós-mercado para US$ 11,62, enquanto busca levantar capital

** Empresa sediada em Cingapura oferecendo (link) títulos conversíveis privados de US$ 300 milhões(CBs) com vencimento em 2031

** Ela planeja usar parte dos lucros líquidos para pagar o custo das chamadas de zero strike, o restante para expansão do data center, desenvolvimento e fabricação de equipamentos de mineração baseados em ASIC e para outros fins

** Simultaneamente à definição do preço, a empresa espera entrar em transações de troca negociadas privadamente com um ou mais detentores de seus atuais CBs de 8,50% com vencimento em 2029 por dinheiro e ações ordinárias Classe A

** Barclays, BTIG e Cantor são bookrunners ativos da oferta proposta

** Novos CBs estão sendo comercializados com cupom de 4,375%-4,875% e prêmio de conversão de 25%-30%, de acordo com a folha de termos do acordo visualizada pela Reuters

** As ações da BTDR na terça-feira fecharam em queda de 6,3%, a US$ 12,70, dando à empresa uma capitalização de mercado de aproximadamente US$ 2,5 bilhões, segundo dados da LSEG

** As ações ganharam ~44% no trimestre, mas ainda estão 41% abaixo em 2025