Cloudflare cai após oferta de dívida conversível de US$ 1,75 bilhão

13 Jun - Ações da empresa de software Cloudflare NET.N caem 1,7% no pré-mercado para US$ 167,92 após levantar capital

A empresa sediada em San Francisco anuncia os preços na sexta-feira (link) Oferta de notas conversíveis de 5 anos a 0% de US$ 1,75 bilhão

O preço de conversão inicial de US$ 247,67 é 45% superior ao último fechamento da ação. As ações da NET na quarta-feira caíram 5%, para US$ 170,81.

A Co, que oferece serviços para melhorar a segurança e o desempenho de sites e aplicativos, afirma que planeja usar os recursos líquidos da oferta para fins gerais, incluindo capital de giro, despesas de capital, pagamento de dívidas e potenciais aquisições.

A empresa também pretende usar ~US$ 248 milhões de recursos para pagar chamadas limitadas e transações de derivativos para mitigar a diluição dos acionistas

O preço máximo inicial é de US$ 469,73, o que representa um prêmio de 175% em relação à última venda

A empresa tem um valor de mercado de aproximadamente US$ 59 bilhões, segundo dados da LSEG

Até quinta-feira, estoque aumenta ~59% YTD

Dos 35 analistas que cobrem a NET, 21 avaliam as ações como "forte compra" ou "compra", 12 avaliam "manutenção" e 2 avaliam "vender" ou "forte venda"; o preço médio é de US$ 151, de acordo com os dados mais recentes do LSEG