GameStop recua após venda de títulos conversíveis subir para US$ 2,25 bilhões

13 Jun - ** Ações da varejista de videogames GameStop GME.N caem 0,2% para US$ 22,10 antes do fechamento após aumento de capital acima da meta

** A empresa sediada em Grapevine, Texas, anunciou na quinta-feira à noite os preços (link) oferta de US$ 2,25 bilhões em títulos conversíveis de 0% a 7 anos

** As ações da GME fecharam em queda de 22,5%, a US$ 22,14 na quinta-feira, perdendo cerca de US$ 3 bilhões em capitalização de mercado, após o lançamento na quarta-feira (link) Oferta de US$ 1,75 bilhão

** Preço de conversão inicial definido em US$ 28,91, o que representa um prêmio de 32,5% sobre o VWAP da ação(preço médio ponderado por volume) das 13h00 às 16h00 (horário do leste dos EUA) na quinta-feira

** A empresa afirma que usará os recursos líquidos para fins gerais, incluindo fazer investimentos "de maneira consistente com a Política de Investimentos da GameStop" e potenciais aquisições

** Com ~447,3 milhões de ações em circulação, a empresa tem um valor de mercado de US$ 9,9 bilhões

** As ações da GME caíram ~5% na quarta-feira após a empresa relatar declínio na receita trimestral (link) à medida que os consumidores preferem cada vez mais os downloads digitais em vez das compras nas lojas físicas

** A Co comprou 4.710 bitcoins entre 3 de maio e 10 de junho, após a primeira divulgação (link) a compra em 28 de maio

** Em março, a empresa disse que seu conselho aprovou a adição de bitcoin como um ativo de reserva do Treasury, imitando o manual (link) de Estratégia MSTR.O

** Até o fechamento de quinta-feira, as ações da GME caíram ~29% no acumulado do ano