Cracker Barrel se estabiliza após venda de dívida conversível aumentar para US$ 300 milhões
11 Jun - ** Ações da Cracker Barrel Old Country Store CBRL.O estáveis no pré-mercado após aumento de capital
** A rede de restaurantes casuais sediada em Lebanon, Tennessee, anunciou na terça-feira à noite (link) US$ 300 milhões em títulos conversíveis de 1,75%(CBs) com vencimento em 2030
** O preço de conversão inicial de US$ 72,23 representa um prêmio de 32,5% em relação ao último fechamento da ação
** As ações da CBRL caíram ~10% na terça-feira para US$ 54,51 após o anúncio da empresa na segunda-feira (link) Acordo de US$ 275 milhões com o BC
** A empresa pretende usar ~US$ 146 milhões de recursos líquidos para recomprar US$ 150 do principal pendente de seus CBs de 0,625% com vencimento em 2026, e o restante para fins gerais, incluindo o pagamento de dívidas.
** Também planeja usar cerca de US$ 14,3 milhões de recursos para chamadas limitadas e transações de derivativos para compensar a diluição
** Até terça-feira, as ações subiram 3% no acumulado do ano, dando à empresa um valor de mercado de aproximadamente US$ 1,2 bilhão
** A recomendação média entre 10 analistas que cobrem a CBRL é "manutenção" e o PT mediano é de US$ 55, acima dos US$ 48 do mês anterior, mostram os dados mais recentes do LSEG
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