BrightSpring Health cai após KKR cortar participação em oferta secundária de US$ 305 milhões

11 Jun - Ações da BrightSpring Health Services BTSG.O caem 1,8% no pré-mercado para US$ 21,83 após precificação da oferta secundária

Fornecedor de assistência médica domiciliar e cuidados paliativos anunciado na terça-feira (link) 14 milhões de ações vendidas por afiliadas da KKR KKR.N e membros da administração a US$ 21,75 para um aumento total de ~US$ 304,5 milhões

Oferta com desconto de 2,2% em relação à última venda do estoque

A empresa de private equity KKR vendeu ~13,3 milhões de ações, reduzindo sua participação em 8% para ~45%, enquanto o presidente-executivo Jon Rousseau vendeu cerca de 532.000 ações, de acordo com o prospecto arquivado na SEC (link)

A BrightSpring, sediada em Louisville, Kentucky, tinha ~175,8 milhões de ações em circulação em 9 de junho, com valor de mercado de US$ 3,9 bilhões

Goldman Sachs, BofA, Jefferies e Morgan Stanley são os principais bookrunners da oferta

Até terça-feira, as ações da BTSG subiram 31% no acumulado do ano. A ação atingiu a máxima intradiária de US$ 25,57 na segunda-feira.

A empresa abriu o capital em janeiro de 2024 com IPO avaliado em US$ 13

10 de 11 analistas avaliam as ações como "forte compra" ou "compra", 1 avalia como "manutenção" e o preço médio é de US$ 27, refletem os dados mais recentes do LSEG