Rubrik avança após venda de dívida conversível de US$ 1 bilhão

11 Jun - Ações da empresa de segurança cibernética Rubrik RBRK.N, apoiada pela Microsoft MSFT.O, subiram 0,1% no pré-mercado para US$ 87,65 após aumento de capital

A Rubrik, sediada em Palo Alto, Califórnia, anunciou os preços na quarta-feira (link) oferta de US$ 1 bilhão em títulos conversíveis de 0% a 5 anos

O preço de conversão inicial de US$ 124,76 está 42,5% acima do último fechamento da ação

As ações da RBRK fecharam na terça-feira em queda de 6%, a US$ 87,55, após a empresa anunciar (link) US$ 1 bilhão em oferta para pagar integralmente cerca de US$ 328 milhões em empréstimos pendentes sob seu contrato de crédito e para potenciais aquisições ou investimentos estratégicos, entre outros propósitos

A empresa espera usar US$ 77 milhões dos lucros para pagar opções de compra limitadas para compensar a diluição; o preço limite é inicialmente de US$ 175,10, o que representa um prêmio de 100% em relação à última venda

Até terça-feira, estoque sobe 34% YTD

Dos 21 analistas que cobrem a RBRK, a distribuição das recomendações é de 18 "forte compra" ou "compra" e 3 "manutenção"; preço médio de ação de US$ 110, acima dos US$ 80 do mês anterior - dados mais recentes da LSEG

Co IPOd em abril de 2024 a US$ 32