Obtenha adiantamentos após venda de notas conversíveis de US$ 1,5 bilhão

11 Jun - As ações da empresa de transporte e entrega Grab Holdings GRAB.O, sediada em Cingapura, subiram 1,9% no pré-mercado para US$ 4,77 após levantar mais capital do que o planejado

Co anunciou preços (link) Oferta de notas conversíveis de 5 anos a 0% de US$ 1,5 bilhão

Preço de conversão inicial definido em US$ 6,55, 40% acima do último fechamento da ação

As ações da GRAB caíram 6% na terça-feira, fechando em US$ 4,68 após o lançamento da empresa (link) Acordo de notas de US$ 1,25 bilhão na noite de segunda-feira

A Co diz que planeja usar os recursos líquidos para fins gerais e para flexibilidade estratégica, o que pode incluir potenciais aquisições

Simultaneamente à oferta, planeja recomprar aproximadamente US$ 273,5 milhões em ações de certos compradores das notas em transações negociadas privadamente para facilitar o hedge inicial

Na manhã de segunda-feira, GRAB negado (link) relatos de negociações para um possível acordo com a rival indonésia menor GoTo GOTO.JK

GRAB tem cerca de US$ 19 bilhões em capitalização de mercado, segundo dados da LSEG

Até o fechamento de terça-feira, as ações caíram quase 1% no acumulado do ano

22 de 24 analistas avaliam as ações como "forte compra" ou "compra", 2 avaliam "manutenção" e o preço médio é de US$ 5,68, refletem os dados mais recentes do LSEG