A Oddity Tech sobe após a venda de notas conversíveis de US$ 525 milhões

10 Jun - ** As ações da varejista de cosméticos online israelense Oddity Tech ODD.O subiram 1,1% no pré-mercado para US$ 70,22 após garantir mais capital do que o planejado

** Co anuncia preço (link) Notas conversíveis de US$ 525 milhões a 0% com prazo de 5 anos para fins gerais, incluindo potenciais aquisições

** O preço de troca inicial de US$ 92,03 está 32,5% acima do último fechamento da ação

** As ações da ODD caíram 10,2% na segunda-feira para US$ 69,46 após o lançamento da empresa (link) Oferta de notas de US$ 350 milhões versus capitalização de mercado de cerca de US$ 4 bilhões

** A Co usará ~US$ 55,3 milhões de receita líquida para transações de compra limitada, elevando o preço limite para US$ 138,92, o dobro da última venda da ação

** Até segunda-feira, as ações da ODD subiram 70% no acumulado do ano após atingirem a máxima intradiária recorde de US$ 79,18 na última terça-feira

** Dos 9 analistas que cobrem a ODD, 6 avaliam "forte compra" ou "compra", os demais avaliam "manutenção" com um PT mediano de US$ 65, de acordo com os dados mais recentes da LSEG