Cracker Barrel cai em acordo planejado de US$ 275 milhões em dívida conversível

9 Jun - ** Ações da Cracker Barrel Old Country Store CBRL.O caem 7,8% no pós-mercado para US$ 56, enquanto a rede de restaurantes casuais busca aumento de capital

** Empresa sediada em Lebanon e Tennessee anuncia (link) oferta privada de títulos conversíveis de US$ 275 milhões(CBs) com vencimento em 2030

** A Co planeja usar parte dos lucros líquidos para pagar chamadas limitadas e transações de derivativos para compensar a diluição

** Ela planeja usar o restante para fins gerais, incluindo resgate ou pagamento de dívidas, incluindo seus CBs de 0,625% com vencimento em 2026 ou sob sua linha de crédito rotativo

** As ações da CBRL fecharam em alta de 9,7%, a US$ 60,74 na segunda-feira, dando à empresa um valor de mercado de aproximadamente US$ 1,4 bilhão, segundo dados da LSEG

** Estoque com aumento de 15% no acumulado do ano

** A recomendação média entre 10 analistas que cobrem a CBRL é "manutenção" e o PT mediano é de US$ 55, acima dos US$ 48 do mês anterior, mostram os dados mais recentes do LSEG