Oddity Tech cai após acordo de US$ 350 milhões em notas conversíveis anunciado

9 Jun - ** Ações da varejista de cosméticos online israelense Oddity Tech ODD.O caíram 5,4% para US$ 73,20 na manhã de segunda-feira, enquanto busca aumento de capital

** Co anuncia (link) oferta privada de US$ 350 milhões em notas conversíveis de 0% a 5 anos

** Pretende utilizar os recursos líquidos para fins gerais, incluindo potenciais aquisições

** A Co também usará parte dos recursos para pagar chamadas limitadas e transações de derivativos empregadas para compensar a diluição

** Com ~55,8 milhões de ações em circulação, a empresa tem um valor de mercado de cerca de US$ 4 bilhões

** No mês passado, o proprietário das marcas IL MAKIAGE e SpoiledChild disse (link) seu cofundador e presidente-executivo vendeu 5,5 milhões de ações em uma negociação em bloco para aumentar a liquidez de negociação no mercado de ações

** Incluindo a movimentação na sessão, as ações da ODD subiram 74% no acumulado do ano. A ação atingiu a máxima intradiária recorde de US$ 79,18 na última terça-feira.

** Dos 9 analistas que cobrem a ODD, 6 avaliam "forte compra" ou "compra", os demais avaliam "manutenção" com um PT mediano de US$ 65, de acordo com os dados mais recentes da LSEG