A Hess Midstream avança com a saída do GIP da BlackRock em oferta secundária de US$ 560 milhões

29 Mai - Ações da Hess Midstream HESM.N caíram 0,5% antes do fechamento para US$ 38 após precificação da oferta secundária

A Hess Midstream, uma subsidiária da produtora de petróleo e gás Hess HES.N, anunciou na quarta-feira à noite (link) venda de 15 milhões de ações por afiliada da Global Infrastructure Partners(GIP) a US$ 37,25

O tamanho da oferta equivale a ~US$ 559,6 milhões e tem um desconto de 2,5% em relação à última venda da HESM

JP Morgan e Citigroup são bookrunners jt

GIP, de propriedade da BlackRock BLK.N, aliena sua participação restante de 7,2%, de acordo com o prospecto arquivado na SEC (link)

A Hess Midstream, sediada em Houston, tinha cerca de 210 milhões de ações em circulação em 27 de maio, dando à empresa um valor de mercado de US$ 8 bilhões

Até o fechamento de quarta-feira, as ações da HESM subiram 3% no acumulado do ano. A ação atingiu a máxima intradiária recorde de US$ 44,05 em meados de março.

3 de 5 analistas classificam a HESM como "forte compra" ou "compra", 2 classificam como "manutenção" com preço médio de US$ 43,50, de acordo com os últimos dados da LSEG