Birkenstock cai após venda de ações da L Catterton por US$ 941 milhões

29 Mai - ** Ações da fabricante alemã de sandálias Birkenstock BIRK.N caíram 1,1% antes do fechamento, para US$ 53,71 após o preço da oferta secundária

** Co anunciou (link) venda de ~17,9 milhões de ações pela afiliada da empresa de private equity L Catterton a US$ 52,50 por ~$941,2 milhões em receitas brutas

** O preço da oferta é 3,3% de desconto em relação à última venda do estoque

** A empresa recomprará simultaneamente cerca de 3,9 milhões de ações dos subscritores. Na quarta-feira, a empresa anunciou que recompraria US$ 200 milhões em ações.

** L Catterton, apoiada pelo bilionário francês Bernard Arnault e pela gigante de bens de luxo LVMH LVMH.PA, deteve (link) ~135 milhões de ações para ~72% de participação antes da oferta

** A BIRK tem ~187,8 milhões de ações em circulação, com valor de mercado de US$ 10,2 bilhões

** Goldman Sachs e JP Morgan atuando como gestores de subscrição principais para a oferta, acompanhados pelo BofA

** Na quarta-feira, as ações da BIRK caíram 4% no acumulado do ano

** No início deste mês, a empresa disse que planeja aumentar os preços (link) globalmente e buscar eficiências de produção para ajudar a compensar tarifas

** 17 dos 20 analistas que cobrem as ações da BIRK avaliam como "forte compra" ou "compra", a taxa restante como "manutenção" e o PT médio é de US$ 70, refletem os dados mais recentes do LSEG