Hims&Hers Health: Analistas mantêm postura pessimista

Investing.com — Analistas do Citi e do Bank of America (NYSE:BAC) estão mantendo uma postura cautelosa em relação à Hims&Hers Health, à medida que a competição no segmento de GLP-1 se intensifica e o crescimento começa a moderar.

Em uma nota na quinta-feira, o Citi sinalizou potencial pressão do novo benefício anunciado pela Evernorth, que limita os custos diretos para pacientes dos medicamentos GLP-1 Wegovy e Zepbound a US$ 200 por mês, bem abaixo do preço de US$ 599 por mês oferecido através da nova parceria da Hims com a NovoCare.

"Na medida em que vemos patrocinadores de planos adotarem esta oferta, acreditamos que isso será um leve obstáculo para a parceria recém-anunciada da HIMS com a NovoCare", afirmou o Citi. Eles observaram que o modelo da Evernorth também pode atrair empregadores, pois poderia simplificar o acesso e ajudar a transferir os custos dos pacientes para o seguro.

O banco manteve sua recomendação de Venda e preço-alvo de US$ 30 por ação para o papel.

O Bank of America ecoou preocupações sobre sustentabilidade. Eles observam que os dados de abril mostraram uma queda sequencial de 6% nas vendas totais e o segundo mês consecutivo de vendas mais baixas de GLP-1.

"O crescimento da receita excluindo GLP-1s desacelerou significativamente", escreveu o BofA, citando maior foco publicitário nas ofertas de GLP-1, aumento da concorrência e retornos mais fracos de assinaturas de longa duração.

A empresa também alertou que o escrutínio regulatório sobre o semaglutide composto poderia comprometer as perspectivas da Hims para o ano fiscal de 2025. "A capacidade de atingir a meta do ano fiscal de 2025 depende da escala dos GLP-1 personalizados", escreveu o BofA, observando que o próximo fim do período de carência para composição 503B poderia provocar ações da FDA ou da Novo Nordis (NYSE:NVO).

O BofA manteve a classificação de Underperform e preço-alvo de US$ 28 para HIMS.

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