QXO cai após acordos de ações de US$ 1 bilhão revelados

20 Mai - ** Ações da distribuidora de produtos de construção QXO QXO.N caem 11,4% para US$ 16,25 enquanto busca capital adicional

** Lançamento do QXO em Greenwich, Connecticut (link) ofertas simultâneas de ações ordinárias e ações preferenciais conversíveis obrigatórias de 3 anos para receitas brutas esperadas de US$ 1 bilhão

** A Co afirma que pretende usar os recursos líquidos das ofertas, que não são contingentes entre si, para pagar dívidas sob a linha de crédito a prazo, o que fortalecerá sua posição para futuras oportunidades de aquisição

** Goldman Sachs e Morgan Stanley são os principais bookrunners das ofertas

** A empresa tinha ~522,5 milhões de ações em circulação em 15 de maio, de acordo com o prospecto arquivado na SEC (link), dando-lhe aproximadamente US$ 9,6 bilhões em valor de mercado

** No mês passado, a empresa do bilionário Brad Jacobs vendeu (link) ~37,7 milhões de ações a US$ 13,25 para aumento de capital de US$ 500 milhões para financiar a compra da Beacon Roofing Supply

** As ações da QXO subiram pela 7ª sessão consecutiva na terça-feira, fechando com alta de 4,8%, a US$ 18,35. No acumulado do ano, as ações subiram 15,4%.