Akamai Tech recua em acordo planejado de US$ 1,35 bilhão em dívida conversível

13 Mai - As ações da Akamai Technologies AKAM.O caíram 2,8% para US$ 76,75 no pregão estendido, enquanto a empresa de nuvem busca levantar capital para refinanciar dívidas

Cambridge, Massachusetts Akamai oferecendo privadamente (link) US$ 1,35 bilhão em títulos conversíveis(CBs) com vencimento em 2033

A empresa planeja usar os recursos líquidos para pagar aproximadamente US$ 250 em empréstimos com prazo revólver de 5 anos e pagar parte de seus US$ 1,15 bilhão em títulos de dívida de 0,375% com vencimento em 2027.

Também planeja usar cerca de US$ 275 milhões para recomprar ações de compradores dos novos BCs e pagar por chamadas limitadas, transações de derivativos usadas para compensar a diluição de ações

A empresa tem um valor de mercado de aproximadamente US$ 11,5 bilhões, de acordo com dados da LSEG

As ações da AKAM fecharam na terça-feira com alta de 15 centavos, a US$ 78,94. No acumulado do ano, as ações caíram 17,5%.

Dos 24 analistas que cobrem a AKAM, a distribuição das recomendações é de 13 "forte compra" ou "compra", 10 "manutenção" e 1 "vender" - LSEG

PT mediano de US$ 100, abaixo dos US$ 105 do mês anterior e dos US$ 115 de 13 de fevereiro