Aspen, apoiada pela Apollo, deve abrir com retorno mais alto na NYSE após IPO de US$ 398 milhões

8 Mai - ** A seguradora especializada Aspen Insurance, sediada nas Bermudas, AHL.N ações devem abrir até 13,3% acima do preço de oferta em seu retorno da Bolsa de Valores de Nova York

** Ações recentemente indicadas para abertura entre US$ 33 e US$ 34 cada, contra US$ 30 no preço do IPO

** A Apollo Global Management, empresa controladora da Aspen, APO.N vendeu 13,25 milhões de ações na quarta-feira à noite (link) no IPO ampliado da Aspen para levantar US$ 397,5 milhões

** Apolo tinha inicialmente (link) ofereceu 11 milhões de ações com preços entre US$ 29 e US$ 31 cada

** A Aspen abriu o capital originalmente em 2003 e foi negociada na NYSE até 2019, quando a Apollo a adquiriu (link) por US$ 2,60 bilhões

** No preço de oferta, a Aspen obteve uma avaliação de US$ 2,76 bilhões

** Sob a liderança da Apollo, a Aspen retornou à lucratividade ao reduzir a exposição a catástrofes e sair de uma série de ofertas de seguros e resseguros

** Goldman Sachs, Citigroup e Jefferies lideraram um sindicato de subscrição de 16 empresas para a oferta

** A Apollo continuará a controlar a maioria do poder de voto da Aspen após o IPO