Shift4 Payments se estabiliza após venda de ações conversíveis de US$ 875 milhões

1 Mai - ** Ações da Shift4 Payments FOUR.N negociadas em linha reta na quinta-feira após processador de pagamentos garantir aumento de capital para aquisição

** Empresa sediada em Center Valley, Pensilvânia, anunciou na quinta-feira (link) oferta de preço de 8,75 milhões de ações preferenciais conversíveis obrigatórias a US$ 100/unidade

** Ações preferenciais têm rendimento de dividendos anualizado de 6%

** A menos que sejam convertidas antes, as ações preferenciais serão convertidas automaticamente em 1º de maio de 2028 em entre 0,9780-1,2224 de QUATRO ações, ou até 25% de prêmio

** QUATRO ações na Weds fecharam em queda de ~9% a US$ 81,80 após o lançamento da empresa (link) US$ 750 milhões são obrigatórios para financiar parte do acordo de US$ 2,5 bilhões (link) para a plataforma de tecnologia financeira focada no varejo Global Blue GB.N e outros fins, incluindo o pagamento de dívidas

** Goldman Sachs, Citigroup, Wells Fargo, Barclays, Citizens JMP e Santander são os bookrunners da oferta pública

** Em 28 de abril, a empresa tinha ~88,6 milhões de ações em circulação(nas classes A, B e C), conforme recente registro da SEC (link), dando à empresa uma capitalização de mercado atual de aproximadamente US$ 7,3 bilhões

** YTD, QUATRO ações caíram ~21%