Truist eleva ServiceNow para compra devido à vantagem de plataforma e liderança em IA

Investing.com — A Truist elevou sua classificação para as ações da ServiceNow (NYSE:NOW) de Manter para Comprar na quinta-feira, pois espera que a empresa "continue a consolidar a infraestrutura de TI corporativa", aproveitando a IA e a incerteza macroeconômica para reforçar seu posicionamento em relação aos concorrentes.

As ações da empresa subiram quase 3% nas negociações de pré-mercado.

A corretora também elevou o preço-alvo da ação de US$ 950 para US$ 1.200, o que implica em uma valorização de mais de 25% em relação ao último preço de fechamento.

A Truist acredita que a arquitetura de plataforma da ServiceNow continuará proporcionando ganhos compostos em todos os segmentos operacionais.

Durante períodos de crescente incerteza no mercado, os analistas da empresa veem a ServiceNow se beneficiando como parceira tecnológica estratégica, auxiliando nos esforços de consolidação dos clientes.

"Além disso, quando novas tecnologias chegam ao mercado, os fornecedores estabelecidos geralmente recebem preferência dos compradores de TI", acrescentaram os analistas liderados por Joel P. Fishbein Jr.

"A crescente amplitude da oferta da NOW em verticais estabelecidos, como CRM, e emergentes, como IA agêntica, tem potencial para sustentar um crescimento duradouro, e consideramos seu histórico de execução comercial como o padrão ouro em nossa cobertura", acrescentaram.

Os analistas também destacam a posição de liderança da ServiceNow no espaço de IA, observando que o feedback do setor ao longo do último ano indica uma tendência para a compra de ferramentas de IA pré-construídas em vez do desenvolvimento de soluções internas.

A tração da ServiceNow com o SKU Pro Plus é vista como um indicador inicial desse impulso, que deve crescer ainda mais. A forte conectividade da empresa dentro das organizações de TI e os casos de uso crescentes com trabalhadores do conhecimento a posicionam favoravelmente para as construções de IA.

A Truist também mencionou o segmento de negócios federais da ServiceNow, estimando que ele represente aproximadamente 9% do valor do contrato anual (ACV).

Apesar dos riscos potenciais associados ao Emprego Global da Força (DOGE) do Departamento de Defesa nos negócios federais, a corretora acredita que a ServiceNow tomou medidas adequadas para reduzir os riscos em suas orientações para o ano, excluindo o crescimento do valor de novos contratos anuais líquidos federais (NNACV) de seu modelo.

Apesar da avaliação premium da ServiceNow, negociando a 15 vezes a receita do ano fiscal de 2025, a Truist justifica o prêmio com base nas perspectivas da empresa como um compounder geracional em software empresarial.

A previsão da firma de que a ServiceNow pode crescer sua receita em porcentagens de dois dígitos altos nos próximos cinco anos, e seu prêmio sustentado em relação a outras empresas de software de infraestrutura, sustentam o preço-alvo elevado.

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