Couche-Tard avança negociações para acordo com a japonesa Seven & i com acesso a livros

Por Anton Bridge e Makiko Yamazaki

1 Mai (Reuters) - Alimentação Couche-Tard(AGIR) ATD.TO e a japonesa Seven & i 3382.T disseram que assinaram um acordo de confidencialidade(NDA) que dará à empresa canadense acesso aos dados financeiros do varejista japonês enquanto busca uma aquisição de US$ 47 bilhões.

O movimento representa progresso significativo em negociações de aquisição da Couche-Tard, que opera as lojas de conveniência Circle-K no Canadá e nos Estados Unidos e vem tentando adquirir a Seven & i (link) desde agosto.

Os termos detalhados do acordo permanecerão confidenciais, afirmou a operadora da 7-Eleven, Seven & i, em um comunicado na quinta-feira. O acordo também inclui uma cláusula de "standstill", que protege as empresas-alvo de aquisições hostis.

UM A cláusula de standstill normalmente se refere a um acordo contratual no qual um adquirente concorda em não adquirir nenhuma ação da adquirida em troca da abertura de seus livros contábeis.

A Seven & i disse que os termos detalhados da disposição permanecerão confidenciais e C O fundador da ouche-Tard descartou a possibilidade de uma aquisição hostil em uma coletiva de imprensa em Tóquio em março.

A Couche-Tard afirmou que o acesso a “informações de diligência completas” pode permitir-lhe melhorar sua proposta. A oferta atual, de cerca de US$ 47 bilhões, já seria a maior aquisição de uma empresa japonesa por um comprador estrangeiro.

"A execução do NDA é um passo positivo no processo de engajamento construtivo com a ACT", disse Paul Yonamine, que preside o comitê especial independente da Seven & i para examinar propostas, no comunicado da empresa.

A Seven & i disse anteriormente que, até agora, a recusa da Couche-Tard em concordar com "proteções padrão" em um acordo amigável, como uma cláusula de paralisação, impediu que um NDA fosse assinado.

Também argumentou que as normas antitruste (link) Os obstáculos nos EUA são a principal barreira ao acordo, mas desde março os dois têm trabalhado juntos para encontrar um comprador para mais de 2.000 lojas que são candidatas à alienação.

Ao mesmo tempo em que enfrentava a oferta pública de aquisição, a Seven & i acelerou uma reformulação de sua gestão e operações comerciais, que inclui a venda de linhas de negócios não essenciais, a nomeação de um novo diretor executivo e a proposta de quatro novos membros para o conselho.

Consultor de procuração Serviços Institucionais para Acionistas(Estação Espacial Internacional) recomendou que os acionistas apoiassem a nomeação do novo presidente-executivo, Stephen Dacus, e dos novos membros do conselho, de acordo com uma reportagem vista pela Reuters.

Seven & i compartilha com aqui em torno de 2,2 5% a 2.162 ienes por ação no pregão da tarde em Tóquio na quinta-feira, superando o índice Nikkei .N225.

C O preço de oferta da ouche-Tard é de cerca de 2.700 ienes por ação.