Boeing venderá unidade da Jeppesen para a Thoma Bravo por US$ 10,6 bilhões

Por Milana Vinn

NOVA YORK, 22 Abr (Reuters) - A Boeing BA.N disse na terça-feira que venderia partes de seus negócios de Soluções Digitais de Aviação, incluindo a unidade de navegação Jeppesen, para a empresa de private equity Thoma Bravo por US$ 10,55 bilhões.

A fabricante de aviões dos EUA manterá os principais recursos digitais do negócio que utilizam dados específicos da aeronave e da frota para fornecer aos clientes comerciais e de defesa serviços de manutenção, diagnóstico e reparo de frotas.

A venda faz parte do plano do presidente-executivo Kelly Ortberg para reduzir a dívida da Boeing por meio da alienação de ativos não essenciais. Suas ações fecharam em alta de cerca de 2%.

A Jeppesen atraiu o interesse de empresas de capital privado e de pelo menos um fornecedor aeroespacial, com lances finais avaliando-a em mais de US$ 10 bilhões.

O preço de venda avaliou a Jeppesen em aproximadamente 16 vezes seus lucros de 2025 antes de juros, impostos, depreciação e amortização, de acordo com uma pessoa familiarizada com o assunto.

O acordo está sendo financiado com a ajuda de um pacote de empréstimo de US$ 4 bilhões de credores diretos, acrescentou a fonte.

A Thoma Bravo venceu o leilão da Jeppesen, superando empresas rivais de aquisição como TPG, Advent e Veritas, de acordo com cinco fontes, que pediram anonimato porque os assuntos são confidenciais.

O acordo é classificado como uma das maiores transações de carve-out dos últimos tempos. A Ball Corp BALL.N vendeu seus ativos aeroespaciais em 2023. (link) para a britânica BAE Systems por cerca de US$ 5,6 bilhões.

Em fevereiro, a British Airways anunciou a compra da operação de manutenção da Boeing no Aeroporto de Gatwick, perto de Londres. A Boeing também está tentando se desfazer de sua unidade de drones, a Insitu.

A Boeing, que adquiriu a Jeppesen por US$ 1,5 bilhão em 2000, tinha como meta um preço acima de US$ 6 bilhões quando lançou o leilão no ano passado, mas o forte interesse de potenciais compradores elevou a avaliação.

A Jeppesen, sediada em Englewood, Colorado, é vista como um ativo cobiçado que pode impulsionar empreiteiras aeroespaciais e empresas de private equity, que normalmente gostam de comprar empresas para gerar fluxo de caixa estável. A Jeppesen deve se beneficiar no curto prazo dos avanços tecnológicos em viagens aéreas e do crescimento futuro da produção de aeronaves, segundo analistas.

Cerca de 3.900 funcionários trabalham na área de Soluções Digitais de Aviação da Boeing. A transação deve ser concluída até o final de 2025.

A Boeing deve divulgar seus resultados do primeiro trimestre na quarta-feira.