Credor hipotecário Better se recupera em acordo de reestruturação de dívida conversível com SoftBank

14 Abr - ** As ações da Better Home & Finance BETR.O subiram 24% para US$ 12,77 na segunda-feira após anunciar um acordo de reestruturação de dívida com o SoftBank do Japão 9984.T

** Ações da BETR a caminho do maior ganho de porcentagem diária desde sua estreia em 2023

** Credor hipotecário online com sede em Nova York anunciou na manhã de segunda-feira (link) retirada de ~US$ 530 milhões em notas conversíveis em troca de US$ 110 milhões em pagamento em dinheiro e emissão de US$ 155 milhões em nova dívida para a subsidiária do SoftBank, SB Northstar

** As notas conversíveis (link) vencessem em agosto de 2028 e pagassem juros de 1% ao ano. Em vez disso, a nova dívida vence em 31 de dezembro de 2028 e vem com uma taxa de juros de 6% ao ano, e pagável em espécie.(PIK), a critério da BETR, ou em dinheiro

** A transação criará ~US$ 265 milhões em valor patrimonial positivo antes dos impostos para a empresa e seus acionistas, disse o presidente-executivo Vishal Garg no comunicado

** As ações da BETR despencaram mais de 90%, fechando em US$ 1,15 em sua estreia em 24 de agosto de 2023, após a empresa abrir o capital (link) em uma fusão SPAC

** Cerca de um ano depois, co-efetuado (link) uma cisão reversa de ações de 1 para 50

** A Co, que chegou às manchetes em dezembro de 2021 após demitir 900 funcionários via Zoom, tem cerca de 15,2 milhões de ações em circulação e 6,6 milhões de ações em circulação pública, de acordo com dados da LSEG

** Aproximadamente 170 mil ações foram negociadas até agora na sessão, em comparação com o volume de cerca de 53 mil na DMA de 10 dias, segundo a LSEG. A ação estava sendo negociada em torno de US$ 22 há um ano.