Lucid cai após venda de títulos conversíveis de US$ 1 bilhão

3 Abr - ** Ações da fabricante de veículos elétricos Lucid LCID.O caem 4,1% para US$ 2,30 antes do fechamento após a empresa garantir aumento de capital

** Co anunciado na quinta-feira cedo (link) precificação de oferta privada de títulos conversíveis de US$ 1 bilhão a 5%(CBs) devido em 2030

** O preço de conversão inicial de US$ 3 representa um prêmio de 25% em relação ao último fechamento da ação de US$ 2,40

** Junto com o dinheiro em caixa, pretende usar ~$935,6 milhões de receitas líquidas para financiar recompras de ~$1,1 bilhão de seus CBs de 1,25% em circulação com vencimento em 2026

** A Co também usará ~$107,5 milhões para pagar por chamadas limitadas, transações de derivativos empregadas para mitigar a diluição de ações. Como resultado, o preço máximo dessas transações é de $4,80, o dobro da última venda de ações

** Após o sino de quarta-feira, a empresa apoiada pela Arábia Saudita disse (link) entregou 3.109 veículos no primeiro trimestre, um aumento de 58% em relação aos 1.967 do ano anterior, em forte contraste (link) para Rivian RIVN.O

** Embora a receita projetada do trimestre atual da Lucid (link) de US$ 232-236 milhões não correspondeu às expectativas de Wall Street, enquanto a empresa estimou que tinha liquidez total de ~US$ 5,7 bilhões, incluindo ~US$ 4,5 bilhões em dinheiro e equivalentes no final de março.

** Até quarta-feira, as ações da LCID caíram 20,5% no acumulado do ano, dando à empresa um valor de mercado de aproximadamente US$ 7,3 bilhões, segundo dados da LSEG

** Ações de veículos elétricos sob pressão (link) pré-mercado após a última salva de tarifas do presidente dos EUA, Donald Trump, com as tarifas de automóveis de 25% entrando em vigor (link) na quinta-feira, e impostos de 25% sobre peças automotivas entrariam em vigor em 3 de maio