Rocket Companies comprará Mr Cooper Group por US$ 9,4 bilhões em mega acordo imobiliário nos EUA

31 Mar (Reuters) - A Rocket Companies RKT.N disse na segunda-feira que compraria o provedor de serviços de empréstimos imobiliários Mr Cooper Group COOP.O por US$ 9,4 bilhões, impulsionando seus negócios de hipotecas em seu segundo grande negócio neste mês para aproveitar a recuperação na demanda por imóveis nos EUA.

Melhor estoque de casas e recentes quedas nos rendimentos de títulos de longo prazo estão trazendo de volta potenciais compradores (link) para o mercado imobiliário após anos de dificuldades devido às altas taxas de juros e preços.

No início deste mês, a Rocket adquiriu a empresa de listagem imobiliária Redfin RDFN.O em um acordo totalmente em ações avaliado em US$ 1,75 bilhão (link).

A Rocket Companies ofereceu 11 de suas ações para cada ação ordinária da Mr Cooper detida. Isso representa US$ 143,33 por ação com base no preço de fechamento de sexta-feira, um prêmio de cerca de 37%.

As ações da Mr Cooper, que relatou uma receita anual de cerca de US$ 2,23 bilhões em 2024, saltaram mais de 18% nas negociações da manhã, enquanto a Rocket caiu 7,5%.

O acordo ajudará a adicionar quase 7 milhões de clientes, aumentar o volume de empréstimos e gerar mais receita recorrente, ao mesmo tempo em que reduz os custos de aquisição de clientes, disse a Rocket.

Espera-se que o acordo com o Sr. Cooper gere US$ 100 milhões adicionais em receita antes dos impostos e potencialmente economize US$ 400 milhões em operações de otimização, despesas corporativas e investimentos em tecnologia.

A transação, que deve ser concluída no quarto trimestre, deverá aumentar o lucro ajustado por ação da Rocket imediatamente após o fechamento.

Após a conclusão do acordo, o presidente-executivo da Mr Cooper, Jay Bray, liderará a Rocket Mortgage, o principal negócio da empresa.