Excelerate Energy comprará ativos da New Fortress na Jamaica por US$ 1,06 bilhão

Por David French e Vallari Srivastava

27 Mar (Reuters) - A fornecedora de infraestrutura de gás natural liquefeito Excelerate Energy EE.N concordou em comprar os negócios na Jamaica da rival New Fortress Energy NFE.O por US$ 1,06 bilhão em dinheiro, de acordo com declarações das empresas na quinta-feira.

As ações da New Fortress caíram 5,7% para US$ 10,44 no início do pregão, e a Excelerate caiu 0,7%, em meio a quedas gerais do mercado de ações (link) após a última jogada tarifária do presidente Donald Trump.

O acordo, confirmando uma notícia anterior da Reuters (link), deve fechar no segundo trimestre. Ele impulsionará a pegada global existente da Excelerate, com sua infraestrutura de GNL atualmente implantada em vários países, incluindo Bangladesh, Brasil, Finlândia e Paquistão.

"Estamos economizando nosso dinheiro só para uma oportunidade como essa", disse o presidente-executivo da Excelerate, Steven Kobos, em uma entrevista.

"É uma plataforma fantástica. Estamos obtendo o benefício de anos de capital que foi implantado, então estamos entrando na vantagem de sermos os primeiros."

No ano passado, a New Fortress começou a explorar opções (link) que incluía trazer parceiros estratégicos ou vender ativos, depois de ter sido forçada a adiar o pagamento de dividendos aos acionistas enquanto mantinha negociações com os detentores de títulos para tratar de vencimentos de dívidas de curto prazo.

O acordo com a Excelerate "é um passo significativo à medida que continuamos a otimizar nossas operações", disse o presidente-executivo da New Fortress, Wes Edens, em uma declaração. A empresa planeja usar os lucros da venda para reduzir sua pilha de dívidas, que era de US$ 8,4 bilhões no final de 2024.

Os ativos que estão sendo vendidos incluem o terminal onshore de Montego Bay, o terminal flutuante Old Harbour e a usina combinada de calor e energia Clarendon. A New Fortress disse anteriormente que a usina fornece 65% da eletricidade da Jamaica.

A Excelerate disse que espera que a aquisição aumente imediatamente seus lucros por ação, com ativos que complementam sua "experiência operacional existente e acordos de fornecimento de GNL de longo prazo".

Os ativos também continham mais oportunidades para a Excelerate, incluindo abastecimento de GNL e a possibilidade de expandir a usina de energia de Clarendon. A localização da Jamaica, ao sul da costa do Golfo dos EUA, onde um grande boom nas instalações de exportação de GNL está em andamento, também era atraente, acrescentou.

"Estrategicamente, achamos que os ativos são um bom ajuste para a Excelerate com algum potencial de crescimento além do negócio existente", disse a Capital One Securities em uma nota. Para a New Fortress, o acordo foi positivo de uma perspectiva de desalavancagem, mesmo que perder o ativo da Jamaica não fosse o ideal.

Ambas as empresas fornecem terminais flutuantes de importação de GNL que permitem que os países importem gás natural sem precisar construir instalações de grande porte, o que pode custar dezenas de bilhões de dólares e levar anos para ser construído.