StandardAero cai com a participação do Carlyle em uma oferta secundária ampliada de US$ 1 bilhão

26 Mar - ** As ações da empresa de serviços de manutenção de aeronavesStandardAero SARO.N caíram 1,4% no pré-mercado, a US$ 28,90, após o preço da oferta secundária

** A empresa sediada em Scottsdale, Arizona, anunciou na terça-feira que (link) 36 milhões de ações foram vendidas por patrocinador de private equity Carlyle CG.O e pelo fundo soberano de Cingapura GIC

** O preço da oferta de US$ 28 equivale ao tamanho da transação de US$ 1 bilhão, representando um desconto de 4,5% em relação à última venda de ações

** O tamanho da transação aumentou em relação às 30 milhões de ações (link), nas quais o O Carlyle havia planejado vender cerca de 24,5 milhões de ações e o GIC o restante, de acordo com o registro do prospecto na SEC (link)

** Antes da oferta, o Carlyle detinha ~210,2 milhões de ações, ou 62.8% de participação, e o GIC possuía ~47,4 milhões de ações, ou 14,2% de participação

** A empresa tem cerca de 334,46 milhões de ações em circulação, com valor de mercado de cerca de US$ 9,8 bilhões, e cerca de 120,5 milhões de ações em circulação, de acordo com a LSEG

** JPMorgan, Morgan Stanley, RBC, BofA, UBS e Jefferies são os principais bookrunners da oferta

** No início deste mês, a empresa divulgou (link) uma receita de US$ 1,41 bilhão no quarto trimestre e uma receita projetada para 2025 de US$ 5,8 a US$ 5,95 bilhões

** As ações da SARO abriram a US$ 31 em sua estreia em 2 de outubro, após a oferta pública inicial de US$ 1,4 bilhão, cotada a US$ 24 (link)