RPT-EXCLUSIVO-MFE analisará possível oferta pela ProSieben da Alemanha na quarta-feira, dizem fontes

Por Elvira Pollina e Andrea Mandala e Amy-Jo Crowley

MILÃO, 26 Mar (Reuters) - O MFE-MediaForEurope MFEB.MI, grupo de TV controlado pela família Berlusconi da Itália, convocou uma reunião do conselho na quarta-feira para analisar uma possível oferta pela empresa alemã ProSiebenSat.1 PSMGn.DE, disseram à Reuters três fontes com conhecimento do assunto.

A MFE, que administra operações de TV na Itália e na Espanha, construiu uma participação de quase 30% na ProSieben como parte de uma estratégia para criar uma emissora pan-europeia financiada por publicidade.

A MFE vê a expansão europeia como uma resposta ao crescente domínio de gigantes de streaming dos EUA, como a Netflix NFLXO, e à fuga de verbas publicitárias para empresas como Facebook META.O e Google GOOGL.O.

O conselho da MFE analisará na quarta-feira duas ações alternativas sobre a ProSieben, disseram as fontes, acrescentando que ambas incluem o aumento da participação atual da MFE na empresa de mídia da Baviera.

A participação da MFE está logo abaixo do limite de 30% que, segundo a lei alemã, aciona uma oferta de aquisição obrigatória.

Caberá ao conselho decidir se, e como, prosseguir com a licitação, disseram uma das pessoas.

Qualquer proposta seria lançada antes da assembleia geral anual da ProSieben em 28 de maio, disseram duas pessoas.

A MFE e a ProSiebenSat.1 não quiseram comentar.

A MFE garantiu (link) um pacote de financiamento de 3,4 bilhões de euros para apoiar uma potencial aquisição da ProSieben.

Parte dos fundos é necessária para refinanciar até 2,1 bilhões de euros em dívida bruta que a ProSieben pode precisar pagar caso a MFE ultrapasse uma participação com direito a voto de 50%, disseram fontes anteriormente (link), citando uma cláusula de "mudança de controle" nos contratos de dívida da ProSieben.

A ProSieben vale cerca de 1,5 bilhão de euros no preço de fechamento de terça-feira. O valor caiu quase pela metade desde que a MFE investiu pela primeira vez na empresa em 2019.

A ProSieben, que também opera na Áustria e na Suíça, resistiu até agora aos apelos da MFE para se juntar ao seu projeto pan-europeu, esforçando-se para permanecer independente.

Este mês deu início às vendas (link) de seus ativos digitais, uma medida que tornaria mais fácil para a MFE lançar uma oferta ao simplificar os negócios.