Beacon Roofing concorda com aquisição da QXO por US$ 11 bilhões, encerrando batalha de aquisição

Por Aishwarya Jain

20 Mar (Reuters) - A Beacon Roofing Supply BECN.O concordou com uma oferta de aquisição de US$ 11 bilhões da empresa QXO QXO.N do bilionário Brad Jacobs, semanas após rejeitar uma oferta ligeiramente menor da empresa e aumentar suas defesas para evitar uma aquisição hostil.

O acordo encerra uma saga de aquisição de meses e dá à QXO, uma novata no setor de distribuição de produtos de construção, uma sólida vantagem com a ampla rede de filiais da Beacon nos EUA e Canadá.

"A aquisição da Beacon é um marco importante em nosso plano de criar valor substancial para os acionistas e estabelecer a QXO como líder no setor de distribuição de produtos de construção de US$ 800 bilhões", disse Brad Jacobs, presidente e diretor executivo da QXO.

A QXO concordou em pagar US$ 124,35 por ação em dinheiro, disseram as empresas na quinta-feira. A oferta é apenas 10 centavos maior do que a oferta anterior de US$ 124,25, que a Beacon rejeitou em janeiro, dizendo que "subvalorizava significativamente" a empresa.

O acordo provavelmente se tornou cada vez mais atraente para a Beacon em meio à crescente incerteza macroeconômica, escreveu Trey Grooms, analista da Stephens, em uma nota.

As extensas tarifas de importação do presidente dos EUA, Donald Trump (link) aumentaram a incerteza para empresas, consumidores e investidores e alimentaram preocupações sobre uma desaceleração econômica.

As ações da QXO subiram 3%, enquanto as ações da Beacon subiram 1,9%.

A empresa, que conta com o genro de Trump, Jared Kushner, como membro do conselho, já obteve uma autorização antitruste (link) autorização nos Estados Unidos e Canadá para adquirir a Beacon.

A QXO financiará o acordo com US$ 5 bilhões em dinheiro e compromissos de financiamento, cobrindo o restante do preço total de compra, afirmou.

No início desta semana, a QXO levantou US$ 830 milhões em colocação privada de investidores institucionais, dependendo do fechamento do acordo com a Beacon. Ela disse que venderia cerca de 67,5 milhões de ações de suas ações ordinárias a US$ 12,30 por ação.

A QXO disse que, em conexão com a transação, que deve ser concluída até o final de abril, retirou sua nomeação de 10 diretores independentes para a Beacon.