Inteiro caiu após oferta de dívida conversível de US$ 875 milhões
14 Mar - Ações da empresa de desenvolvimento de contratos de dispositivos médicos Integer Holdings ITGR.N caem 2,6% para US$ 115,28
Quinta-feira à noite, ITGR com preço (link) sua oferta ampliada de títulos conversíveis de US$ 875 milhões com vencimento em 2030
A oferta anterior (link) o tamanho era de US$ 750 milhões
O preço de conversão inicial de $ 150,96 representa um prêmio de 27,5% em relação ao último fechamento da ação
A ITGR planeja usar os recursos para pagar chamadas limitadas, quitação de dívidas e emitir ações em troca de parte de seus títulos conversíveis de 2,125% existentes com vencimento em 2028
A chamada limitada é um derivativo usado para aumentar o preço das ações nas quais os títulos são convertidos em ações
Oito em cada 10 corretoras classificam as ações como "comprar" ou mais e duas como "manutenção"; o PT médio é de US$ 154,50 - dados compilados pela LSEG
Ações da ITGR caem 12,3% no acumulado do ano
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