VNET da China cai após acordo de bônus conversível de US$ 430 milhões ser precificado

13 Mar - ** Ações listadas nos EUA do VNET Group VNET.O caem 7% para US$ 10,23 no início de quinta-feira após operadora de data center chinesa levantar mais capital do que o planejado

** Empresa sediada em Pequim anuncia preços (link) de US$ 430 milhões em títulos conversíveis de 5 anos a 2,5%(CBs)

** O tamanho da oferta aumentou de US$ 400 milhões

** O preço de conversão inicial de US$ 13,75 por ação depositária norte-americana representa um prêmio de 25% em relação ao último fechamento

** A Co planeja usar os recursos líquidos da oferta para investir em projetos de data center de internet no atacado (link), capital de giro e propósitos gerais

** A gigante de investimentos Blackstone BX.N fez um investimento de US$ 150 milhões na VNET (link) (anteriormente 21Vianet) em 2020 por meio de uma colocação privada e em 2022 comprou (link) US$ 250 milhões de seus BCs

** A Blackstone é o segundo maior acionista da VNET com ~10,4 milhões de ações, ou ~4% de participação, em 31 de dezembro, de acordo com dados da LSEG

** A VNET tem ~263,2 milhões de ações em circulação para uma capitalização de mercado de US$ 2,9 bilhões, até quarta-feira

** Goldman Sachs é o único bookrunner da oferta

** As ações da VNET encerraram 2024 em US$ 4,74 e fecharam há um ano em US$ 1,95