LCI Industries cai após oferta de dívida conversível de US$ 400 milhões

12 Mar - Ações da empresa de autopeças LCI Industries LCII.N caem 0,3% para US$ 91,15 na quarta-feira após a empresa garantir aumento de capital

A empresa sediada em Indiana, que fornece produtos de engenharia para o mercado de RV, anunciou na terça-feira à noite (link) $400 milhões em títulos conversíveis a 3%(CBs) devido em 2030

O preço de conversão inicial de $ 116,62 é um prêmio de 27,5% em relação ao último fechamento da ação

A empresa usará os recursos líquidos da oferta para recomprar US$ 368 milhões de seus CBs de 1,125% com vencimento em 2026 por ~US$ 370,3 milhões em dinheiro e ~US$ 28,3 milhões de suas ações ordinárias

Com ~25,5 milhões de ações em circulação, a empresa tem ~$2,3 bilhões de capitalização de mercado atual, segundo dados da LSEG (link)

Incluindo movimento na sessão, ações em queda de ~12% no acumulado do ano após queda de 18% em 2024

A recomendação média entre 10 analistas da LCII é "manutenção"; o PT médio de US$ 115 permaneceu inalterado nos últimos três meses - LSEG