LCI Industries desliza após revelar acordo de dívida conversível de US$ 400 milhões

11 Mar - Ações da LCI Industries LCII.N caem 4,2% para US$ 92,01 na terça-feira, enquanto fornecedor de componentes automotivos busca levantar capital

LCII cai até 5,3% para US$ 91, menor nível desde dezembro de 2022

Oferta conjunta com sede em Indiana (link) títulos conversíveis privados de US$ 400 milhões(CBs) devido em 2030

Ela planeja usar parte dos lucros líquidos para pagar chamadas limitadas, o restante para recomprar parte de seus CBs de 1,125% em circulação com vencimento em 2026 e até US$ 50 milhões de suas ações ordinárias

A Co também lançou uma proposta de refinanciamento de empréstimo de US$ 400 milhões a 7 anos

Com ~25,5 milhões de ações em circulação, a empresa tem capitalização de mercado atual de ~$2,3 bilhões (link)

Incluindo movimento na sessão, ações em queda de ~11% no acumulado do ano e ~20% nos últimos 12 meses

A recomendação média entre 10 analistas sobre ações é "manutenção"; o PT médio de US$ 115 implica uma alta de 25% em relação aos níveis atuais - LSEG