Alkami Tech estende declínio após oferta conversível de US$ 300 milhões precificada

11 Mar - ** Ações da empresa de banco digital Alkami Technologies Inc ALKT.O caíram 1% para US$ 23,62 na terça-feira após garantir aumento de capital para financiar aquisição

** Ações da ALKT, que estão caindo pela 4ª sessão consecutiva, perderam quase 13% na segunda-feira em meio a um recuo mais amplo nas ações

** Empresa sediada em Plano, Texas, anunciou na segunda-feira à noite os preços (link) oferta privada de US$ 300 milhões em títulos conversíveis de 1,5% a 5 anos

** O preço de conversão inicial de $ 32,82 representa um prêmio de 37,5% em relação ao último fechamento da ação

** A Co planeja usar ~$ 29,5 milhões dos recursos líquidos da oferta para pagar chamadas limitadas, o restante para financiar a aquisição previamente anunciada da MANTL

** Em 27 de fevereiro, a empresa disse que compraria (link) Tecnologias Finais(MANTL), uma solução de abertura de conta, com valor empresarial de US$ 400 milhões, e anunciou (link) Resultados do quarto trimestre e perspectivas para 2025 (link)

** A empresa tem um valor de mercado atual de ~US$ 2,4 bilhões, segundo dados da LSEG

** Com movimento na sessão, ações caem ~36% YTD após ganho de ~51% em 2024

** 8 de 11 analistas que cobrem a ALKT classificam as ações como "forte compra" ou "comprar", o restante como "manutenção"; o PT mediano de US$ 45 implica uma alta de ~90% em relação aos níveis atuais - LSEG