Rocket Companies comprará empresa imobiliária Redfin em acordo de US$ 1,75 bilhão

Por Nathan Gomes

10 Mar (Reuters) - A Rocket Companies RKT.N disse na segunda-feira que iria adquirir a plataforma de listagem imobiliária Redfin RDFN.O em um acordo totalmente em ações avaliado em US$ 1,75 bilhão, buscando impulsionar seus negócios de empréstimos.

A oferta de US$ 12,50 por ação da Rocket equivale a um prêmio de quase 115% em relação ao fechamento de sexta-feira da Redfin. As ações da Redfin subiram cerca de 70%, enquanto as da Rocket caíram cerca de 14% nas negociações da tarde.

Fundada em 2004, a Redfin opera uma plataforma de busca de imóveis com mais de 1 milhão de listagens de imóveis para venda e aluguel e uma corretora de tecnologia com mais de 2.200 agentes.

A Rocket, cujo principal negócio é seu braço de empréstimos hipotecários, pretende contar com tecnologia e IA para ajudar a conectar possíveis compradores com seu braço de financiamento e acelerar os negócios assim que a transação for concluída, disse a empresa.

"Devido à sinergia de vendas cruzadas, vemos o preço como melhor do que o que a Redfin provavelmente conseguiria atingir sozinha como corretora residencial", escreveram analistas da BTIG em uma nota.

Os acionistas da Rocket deterão cerca de 95% da empresa combinada em uma base totalmente diluída, enquanto os acionistas da Redfin deterão o restante após o fechamento do negócio, esperado para o segundo ou terceiro trimestre.

A fintech Rocket, sediada em Detroit, disse que espera que a empresa combinada alcance mais de US$ 200 milhões em sinergias de taxa de execução até 2027.

Espera-se que o presidente-executivo da Redfin, Glenn Kelman, permaneça no comando do negócio.

O Morgan Stanley é o consultor financeiro da Rocket, enquanto o Goldman Sachs assessorou a Redfin.