Beacon Roofing reverte curso sobre tentativa de aquisição da QXO e avalia oferta de US$ 11 bilhões

10 Mar (Reuters) - A Beacon Roofing Supply BECN.O está negociando uma possível aquisição de US$ 11 bilhões da QXO QXO.N, administrada pelo bilionário Brad Jacobs, em uma reversão completa após ter rejeitado uma oferta anterior e adotado uma pílula de veneno para evitar uma tentativa hostil de aquisição.

As empresas confirmaram na segunda-feira que estão em discussões sobre uma combinação na qual a QXO adquiriria a Beacon por US$ 124,35 por ação em dinheiro. Isso é um aumento de 10 centavos em relação à proposta anterior da QXO, que a Beacon havia rejeitado dizendo que ela subvalorizava significativamente a empresa.

As ações da Beacon subiram cerca de 7,6% no pregão da tarde. A empresa está adiando seu dia do investidor programado para 13 de março.

A QXO, uma novata no setor de distribuição de produtos de construção e que conta com o genro do presidente dos EUA, Donald Trump, Jared Kushner, como membro do conselho, tornou pública em janeiro sua oferta para comprar as ações em circulação da Beacon por US$ 124,25 cada.

A Beacon, sediada na Virgínia, rejeitou a oferta, o que levou o presidente-executivo da QXO, Brad Jacobs, a abordar os acionistas da Beacon diretamente em uma tentativa de aquisição hostil.

Após isso, a Beacon pediu aos acionistas que rejeitassem a oferta da QXO. A empresa disse que seus acionistas estavam "desapontados com a primeira e única oferta".

Jacobs retaliou argumentando que o presidente da Beacon, Stuart Randle, e o presidente-executivo Julian Francis venderam no ano passado cerca de 21% e 10% de suas ações, respectivamente, a valores menores do que a oferta da QXO.

Na semana passada, a QXO estendeu o prazo (link) para sua oferta de aquisição de US$ 124,25 por ação pela segunda vez, que expiraria em 10 de março.

Na época, foi dito que cerca de 19,18% das ações em circulação da Beacon foram ofertadas.

A QXO propôs 10 indicações de diretores independentes para substituir o conselho de administração da Beacon após obter autorização antitruste nos EUA e Canadá para adquirir o fornecedor de materiais para coberturas.