Ações da Assura do Reino Unido sobem com oferta de US$ 2,08 bilhões da KKR e Stonepeak

10 Mar (Reuters) - A Assura AGRP.L disse na segunda-feira que consideraria uma oferta de 1,61 bilhão de libras(US$ 2,1 bilhões) oferta do grupo de private equity americano KKR KKR.N e da Stonepeak Partners, elevando as ações do fundo britânico de investimento imobiliário em saúde em 14%.

As ações da Assura saltaram para cerca de 46,5 pence, ainda pouco mais da metade do seu preço máximo de 88 pence em 2020 e abaixo da última oferta de 49,4 pence por ação.

A empresa disse que decidiu iniciar discussões com o consórcio e permitir que ele concluísse um período limitado de due diligence confirmatória.

A empresa acrescentou que "estaria disposta" a recomendar qualquer oferta final feita nesses termos.

A Assura rejeitou quatro propostas indicativas anteriores e não vinculativas de um consórcio separado da KKR e do fundo de pensão Universities Superannuation Scheme(EUA), o último dos quais propôs 48 pence por ação em fevereiro (link).

A oferta de segunda-feira da KKR e da empresa de investimentos Stonepeak, sediada em Nova York, tem um prêmio de 31,9% sobre o preço de fechamento das ações em 13 de fevereiro, um dia antes da proposta KKR-USS ser feita, e um prêmio de 21,3% sobre o fechamento de sexta-feira.

Analistas da Panmure Liberum disseram em nota que a oferta atualizada não alterou materialmente sua visão de que os valores em questão são insuficientes para compensar os acionistas por desistirem de uma empresa com perspectivas de crescimento a longo prazo.

Em setembro, a Assura administrava mais de 600 propriedades com um valor de investimento de cerca de 3,2 bilhões de libras, contando com o Serviço Nacional de Saúde da Grã-Bretanha entre seus clientes.

A Assura também disse na segunda-feira que rejeitou uma proposta de fusão não vinculativa e integral da Primary Health Properties PHP.L que avaliava as ações da Assura em 43 centavos cada.

A empresa disse que a possível oferta em dinheiro da KKR e da Stonepeak era mais atraente, acrescentando que a PHP tem até 7 de abril para fazer uma oferta firme sob as regras de aquisição britânicas.

Em uma declaração separada, a PHP disse que havia mérito considerável em trabalhar com a Assura para determinar se uma oferta pode ser feita em termos atraentes para ambos os grupos de acionistas.

($ 1 = 0,7747 libras)