Dynavax sobe com plano de refinanciamento de dívida

6 Mar - Ações da fabricante de vacinas Dynavax Technologies DVAX.O sobem 1,8% para US$ 14,26

DVAX anuncia refinanciamento (link) plano que estende o vencimento da maior parte da dívida existente por quatro anos

Emitirá US$ 225 milhões em novas notas conversíveis com vencimento em 2030

Novas notas substituirão cerca de US$ 185 milhões em notas conversíveis existentes com vencimento em 2026, e mais US$ 40 milhões em dinheiro novo serão levantados

A nova dívida tem uma taxa de juros menor de 2% e um preço de conversão de US$ 18,21/ação; prêmio de 30% em relação ao último fechamento da ação

A empresa está recomprando US$ 8 milhões de suas próprias ações para manter o número de ações em circulação neutro

DVAX receberá US$ 46,5 milhões da liquidação de derivativos para compensar parcialmente o prêmio pago pelas notas existentes

A empresa tem 124,10 milhões de ações em circulação com um valor de mercado de US$ 1,7 bilhão - dados LSEG

DVAX caiu 11,2% em 2024