KKR sobe após oferta de ações conversíveis de US$ 2,25 bilhões aumentar preço

5 Mar - Ações da KKR & Co KKR.N sobem 1% para US$ 122 antes do pregão após aumento de capital exceder meta

Empresa de private equity anunciada na terça-feira à noite (link) precificação de oferta de ações preferenciais conversíveis obrigatórias de US$ 2,25 bilhões com dividendo anualizado de 6,25%

O tamanho da oferta aumentou de US$ 1,5 bilhão

A menos que sejam convertidas anteriormente pelos investidores, as ações preferenciais serão convertidas automaticamente em 1º de março de 2028 em ações ordinárias entre 0,3312-0,4140 KKR, ou até 20% de prêmio

A KKR planeja usar os recursos líquidos da oferta para aumentar as participações em seu portfólio principal de private equity e para fins gerais

O Morgan Stanley e a divisão de mercados de capitais da KKR são os bookrunners da oferta

As ações da KKR caíram ~9% na terça-feira, fechando em US$ 120,78 em meio a uma retração mais ampla nas ações, dando à empresa uma capitalização de mercado de ~US$ 107,3 bilhões, de acordo com dados da LSEG

YTD, ações caem 18% vs avanço de 3% no S&P 500 Financials .SPSY e queda de 1,8% no S&P 500 .SPX. Ações atingiram recorde de fechamento de $167,07 em 31 de janeiro