BUZZ-Life Time cai após oferta secundária de US$ 700 milhões precificada

Atualizações

28 Fev - ** Ações da operadora de academias Life Time Group LTH.N caem 2.3 % para $ 30,5 9 pré-mercado após oferta secundária (link) p arroz

** Oferta de ações preço (link) a US$ 30,4 cada, um desconto de 2,9% em relação ao último fechamento

** Certos acionistas, incluindo Leonard Green & Partners, TPG TPG.O, Partners Group e o presidente-executivo Bahram Akradi venderam 23 milhões de ações na oferta por uma receita bruta de US$ 699,2 milhões

** JP Morgan e BofA Securities foram os subscritores da oferta

** A LTH terá ~213,9 milhões de ações em circulação após a oferta, conforme prospecto (link), dando-lhe um valor de mercado de US$ 6,7 bilhões

** Antes da oferta, o principal acionista Leonard Green detinha ~25% das ações da LTH

** A LTH tornou-se pública (link) em 2021, após 39 milhões de ações, o IPO foi cotado a US$ 18 cada

** Ações da LTH sobem 42% no acumulado do ano