Perpetual da Austrália encerra negociações com KKR sobre venda de US$ 1,4 bilhão em riqueza e unidades de fundos

Atualiza o preço das ações no segundo parágrafo e adiciona o comentário do presidente-executivo no quinto parágrafo

Por Scott Murdoch

SÍDNEY, 24 Fev (Reuters) - A Perpetual Ltd PPT.AX da Austrália encerrou as negociações com a KKR KKR.N para os A$ 2,2 bilhões(US$ 1,4 bilhão) venda de suas unidades de gestão de patrimônio e fundos corporativos e disse que buscaria vender seu negócio de gestão de patrimônio separadamente.

As ações da Perpetual caíram quase 4% na segunda-feira, com desempenho inferior ao do índice S&P/ASX200 .AXJO, que ficou estável.

O acordo com o grupo de private equity KKR, anunciado em maio passado (link), foi considerado por um relatório de especialista independente como não sendo do melhor interesse dos acionistas, disse a Perpetual na segunda-feira, em linha com o parecer inicial de especialistas que havia sinalizado em dezembro após uma decisão fiscal negativa.

A Perpetual disse que a taxa de rescisão pelo não andamento do negócio, identificada como A$ 21 milhões em registros regulatórios, estava em disputa, e que não pagaria essa quantia.

Ele sinalizou que a KKR havia dito que reservaria seu direito de buscar mais danos. A KKR se recusou a comentar sobre o fim das negociações do acordo e o pagamento da taxa de rescisão.

O trabalho de venda do negócio de gestão de fortunas começará agora que as negociações com a KKR terminaram, disse o presidente-executivo da Perpetual, Bernard Reilly, à Reuters.

"É um processo em que acreditamos que haverá diversas partes interessadas... o negócio continuou a ter um bom desempenho desde que o acordo original foi anunciado em maio do ano passado, o que é positivo", disse Reilly em uma entrevista.

A gestão de patrimônio se tornou um ponto quente para negócios na Austrália, com a gestora de previdência e patrimônio Insignia IFL.AX no centro de uma disputa de aquisição de US$ 1,9 bilhão (link) envolvendo CC Capital Partners, Bain Capital e Brookfield.

"Se você observar a atividade de negócios nos últimos seis meses, verá que há muito interesse no setor, e isso se reflete em parte da expansão dos múltiplos pagos por esses negócios, " Reilly disse. "Isso é positivo para nós, vender esse negócio."

O acordo com a KKR para os negócios foi suspenso nos últimos dois meses depois que a Perpetual recebeu uma decisão do Australian Taxation Office que levaria a uma conta de imposto muito maior do que o esperado se a transação prosseguisse.

A Perpetual estimou que sua conta de impostos reduziria os lucros em dinheiro do acordo para entre A$ 5,74 e A$ 6,42 por ação, da faixa anteriormente esperada de A$ 8,38 a A$ 9,82 por ação.

A Perpetual disse na semana passada que a KKR apresentou uma proposta revisada sem identificar o valor da oferta.

A mídia local informou que a KKR havia revisado o valor de sua oferta para A$ 8 por ação.

($ 1 = 1,5699 dólares australianos)