Perpetual da Austrália encerra negociações com KKR sobre venda de US$ 1,4 bilhão em riqueza e unidades de fundos

Corrige o parágrafo 9 para dizer que a KKR, e não a Perpetual, ofereceu A$ 8 por ação

Por Scott Murdoch

24 Fev (Reuters) - A Perpetual Ltd PPT.AX da Austrália encerrou as negociações com a KKR KKR.N para os A$ 2,2 bilhões(US$ 1,4 bilhão) venda de suas unidades de gestão de patrimônio e fundos corporativos e disse que buscaria vender seu negócio de gestão de patrimônio separadamente.

As ações da Perpetual caíram 3,5% na segunda-feira, com desempenho inferior ao do índice S&P/ASX200 .AXJO, que caiu 0,2%.

O acordo com a KKR, que foi anunciado inicialmente em maio (link) no ano passado, foi considerado não ser do melhor interesse dos acionistas por um especialista independente.

A KKR se recusou a comentar sobre o fim das negociações do acordo.

"(O) O conselho determinou que o valor e os termos dessas propostas revisadas, incluindo as diversas condições incluídas, não eram do melhor interesse dos acionistas e as discussões já terminaram", disse a Perpetual em um comunicado.

A Perpetual, uma gestora de fundos, acrescentou que estava "determinada a buscar a venda do negócio de gestão de patrimônio".

A Perpetual disse que a taxa de rescisão sobre o acordo não seguir adiante, identificada como A$ 21 milhões em registros regulatórios, estava em disputa, e que não pagaria essa quantia. Ela sinalizou que a KKR havia dito que reservaria seu direito de buscar mais danos.

O acordo com a empresa de aquisição KKR para os negócios ficou em banho-maria nos últimos dois meses após a Perpetual receber uma conta de imposto muito maior do que o esperado. A Perpetual disse na semana passada que a KKR apresentou uma proposta revisada sem identificar o valor da oferta.

A mídia local informou que a KKR ofereceu A$ 8 por ação.

A Perpetual estimou que sua conta de impostos reduziria os lucros em dinheiro do acordo para entre A$ 5,74 e A$ 6,42 cada, da faixa anteriormente esperada de A$ 8,38 a A$ 9,82 cada.

($ 1 = 1,5699 dólares australianos)