Assura do Reino Unido rejeita oferta de aquisição de US$ 2 bilhões da KKR e fundo de pensão

Adiciona resposta KKR no parágrafo 7, comentário de fonte no parágrafo 8

Por Pushkala Aripaka e Yadarisa Shabong

17 Fev (Reuters) - A construtora imobiliária britânica Assura AGRP.L rejeitou uma proposta de 1,56 bilhão de libras(2 bilhões de dólares) oferta de aquisição da KKR KKR.N e do fundo de pensão Universities Superannuation Scheme, informou o grupo de private equity sediado nos EUA na segunda-feira.

As ações da Assura subiram quase 18%, para 46 pence, ainda pouco mais da metade do seu preço máximo de 88 pence em 2020.

A KKR disse que fez quatro propostas indicativas e não vinculativas à Assura, a última das quais foi de 48 pence por ação, um prêmio de 28,2% sobre o preço de fechamento da Assura em 13 de fevereiro, mas foi rejeitada pelo conselho da empresa britânica.

"A KKR está considerando se há algum mérito em continuar tentando se envolver com o conselho", disse o grupo americano em um comunicado.

A USS, que havia estabelecido uma joint venture (link) com a Assura no ano passado, disse em uma declaração separada que não pretendia fazer uma oferta pela Assura, como parte do consórcio ou de outra forma.

Não ficou claro se a KKR estava considerando uma oferta independente. Ela se recusou a fazer mais comentários.

Algumas das tentativas anteriores de comprar Assura foram feitas pela KKR por conta própria e qualquer tentativa futura provavelmente seria independente, já que a USS desistiu, disse uma fonte familiarizada com a situação à Reuters.

A Assura não quis comentar os desenvolvimentos. A empresa realizou alienações de ativos (link) no ano passado para reforçar seu balanço.

Em setembro, ela administrava mais de 600 propriedades com um valor de investimento de cerca de 3,2 bilhões de libras e conta com o Serviço Nacional de Saúde, apoiado pelo Estado britânico, como cliente.

"(Assura) é bem administrado, tem um portfólio de alta qualidade e muitos atributos de atração óbvia para o licitante", disse o analista da Shore Capital, Andrew Saunders, em nota.

A atividade de negociação na Grã-Bretanha aumentou no ano passado, já que avaliações mais baratas e taxas de juros estáveis ou em queda tornaram o financiamento mais fácil para aquisições. Uma pesquisa da Deutsche Numis (link) mostrou que as empresas de private equity esperam um aumento na atividade de negócios em 2025.

De acordo com as regras de aquisição britânicas, a KKR e a USS têm até 14 de março para fazer uma oferta firme pela Assura ou desistir.

($ 1 = 0,7940 libras)