BUZZ-Sera Prognostics cai em oferta de ações de US$ 50 milhões

11 Fev - As ações da Sera Prognostics Inc. SERA.O caíram 15,3% no pré-mercado para US$ 3,77, acima da mínima de 1 ano, após o preço de acompanhamento durante a noite

A empresa de saúde feminina sediada em Salt Lake City anunciou na segunda-feira à noite 12,5 milhões de ações, incluindo 11,25 milhões de warrants pré-financiados, a US$ 4 para US$ 50 milhões em receitas brutas

O preço oferecido é 10,1% de desconto em relação à última venda

A empresa pretende usar os recursos líquidos da oferta para expandir a infraestrutura comercial nos EUA, acelerar os preparativos para expansão na União Europeia, financiar estudos adicionais para aumentar a adoção de seu teste de sangue para prever riscos de parto prematuro, PreTRM, incluindo uma possível submissão ao FDA dos EUA para ampla aprovação.

Jefferies, TD Cowen e William Blair são os bookrunners do JT, junto com o RBC

A empresa tem ~33,77 milhões de ações em circulação para uma capitalização de mercado de ~$150 milhões e ~28,6 milhões de ações em circulação, segundo LSEG

As ações da SERA, que caíram 6 das últimas 7 sessões, caíram 45% no acumulado do ano até o fechamento de segunda-feira