Hyatt expande no Caribe e no México com aquisição de Playa Hotels por US$ 2,6 bilhões

Adiciona comentários de analistas nos parágrafos 8, 9 e 11, contexto no parágrafo 10

Por Aishwarya Jain

10 Fev (Reuters) - A Hyatt Hotels HN comprará a Playa Hotels & Resorts PLYA.O por cerca de US$ 2,6 bilhões, incluindo dívidas, informou a empresa na segunda-feira, buscando aumentar sua presença no México e no Caribe.

O interesse por ofertas de luxo e luxo fora dos EUA está aumentando à medida que mais americanos procuram viajar para o exterior para aproveitar um dólar mais forte.

A Playa opera 24 resorts de alto padrão com tudo incluído no México, Jamaica e República Dominicana.

A Hyatt ofereceu US$ 13,50 por ação da Playa detida, representando um prêmio de 40,5% sobre o fechamento das ações em 20 de dezembro, antes das empresas anunciarem suas negociações de acordo. As ações da Playa subiram 2%, enquanto a Hyatt ficou estável.

A rede de hospitalidade dos EUA, que detém uma participação de 9,4% na Playa, espera que o acordo seja fechado ainda este ano.

A Hyatt disse que identificaria compradores terceirizados para as propriedades de Playa e espera ganhar pelo menos US$ 2 bilhões com a venda de ativos até 2027.

Isso faz parte do modelo de negócios de ativos leves da Hyatt, em que o operador prefere não possuir propriedades físicas, mas gerenciá-las ou franqueá-las.

"Reciclar os imóveis próprios... e manter os contratos de gestão dos hotéis deve ser altamente produtivo, mas também exige tempo e custos incrementais", disse o analista da Jefferies, David Katz.

"Embora não prevejamos complexidades regulatórias, o processo e o tempo de fechamento também apresentam riscos incrementais, embora modestos", acrescentou.

O portfólio da Playa também inclui resorts para rivais como Hilton Worldwide HLT.N, Marriott International MAR.O, Wyndham WH.N e a marca Kimpton do InterContinental Hotels Group IHG.L, sediado no Reino Unido.

Uma incógnita é se a Hyatt pode converter hotéis que não sejam da Hyatt em hotéis Hyatt, caso venda essas propriedades, disse o analista da Truist Securities, Patrick Scholes.