O TD Bank do Canadá venderá a participação na Charles Schwab por cerca de US$ 14,6 bilhões

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Por Manya Saini e Nivedita Balu

11 Fev (Reuters) - O Toronto-Dominion Bank do Canadá TD.TO disse que venderia toda a sua participação de 10,1% na empresa de serviços financeiros norte-americana Charles Schwab SCHW.N por cerca de US$ 14,6 bilhões, como parte de uma revisão estratégica realizada após uma multa histórica dos EUA.

O TD detém 184,7 milhões de ações da Charles Schwab, das quais venderá 165,4 milhões de ações a US$ 79,25 cada, por cerca de US$ 13,1 bilhões, com um desconto de quase 5% em relação ao preço de fechamento da Schwab na sexta-feira.

A Schwab comprará as ações restantes da TD por US$ 1,5 bilhão.

Os reguladores dos EUA aplicaram ao TD um teto de ativos de US$ 434 bilhões que limita o crescimento nos EUA, um mercado principal no qual ele se concentrou por mais de uma década, e várias outras restrições como parte de uma declaração de culpa por falhas de lavagem de dinheiro.

O novo presidente-executivo do TD, Raymond Chun, disse que o banco usaria C$ 8 bilhões(US$ 5,58 bilhões) dos lucros para recompras de ações e investir o restante em desempenho e crescimento orgânico.

Chun assumiu o comando neste mês. Ele disse que "tudo está na mesa" na revisão estratégica e o TD vai analisar a saída de alguns portfólios de empréstimos.

Em outubro, o TD se tornou o maior banco na história dos EUA a se declarar culpado de violar uma lei federal contra lavagem de dinheiro e concordou em pagar mais de US$ 3 bilhões em multas.

"Acreditamos que isso simplificará as operações da TD nos EUA", disse o analista da Jefferies, John Aiken.

"Se isso prepara o TD para uma estratégia diferente na gestão de patrimônio nos EUA, isso será visto quando sua revisão estratégica for concluída e revelada."

Analistas estimam que o TD liberará capital de C$ 10-12 bilhões.

Como outros bancos canadenses, o TD geralmente manteve altos níveis de capital, o que lhe permitiu expandir-se nos EUA

A empresa havia planejado comprar o credor regional First Horizon, sediado no Tennessee, até pouco antes da investigação ser revelada.

(1 dólar canadense = $ 0,6976)