BUZZ-Street View: Fluxo de caixa livre da Chevron deve aumentar

3 Fev - ** Chevron CVX.N relatou (link) lucros do quarto trimestre abaixo das estimativas de Wall Street na sexta-feira, já que margens fracas arrastaram seus negócios de refino para um prejuízo pela primeira vez desde 2020

** Em 2023, a produtora de petróleo e gás Hess concordou em se vender para a Chevron por US$ 53 bilhões (link) em estoque, mas o negócio enfrentou problemas legais (link)

** O PT médio de 25 corretoras que cobrem as ações é de US$ 175,50 - dados compilados pela LSEG

PRINCIPAIS ATIVOS FORTES

** Morgan Stanley diz que desempenho de ativos-chave(Permiano e TCO) permanece forte
** Previsões ~8% FCF(fluxo de caixa livre) rendimento em 2025, aumentando para ~10% em 2026

** Pesquisa Global do BofA("comprar", PO: $180) diz que a nova produção na TCO, o progresso no Golfo da América, o crescimento na Bacia do Permiano e a redução de custos devem gerar 10 bilhões de dólares de FCF anual até 2026

** Pesquisa Wolfe("desempenho de pares") diz que "a grande história é se a Hess pode fechar; mas um caso de sucesso não é uma panaceia para uma reclassificação, mas pode ajudar na visibilidade dos dividendos a longo prazo"

** Estrela da manhã(valor justo: $176) diz que a administração tem um histórico sólido e espera que ela resolva os retornos atrasados
** "O crescimento da produção de 6% ao ano até 2026 é robusto, mas o crescimento além disso é incerto. A aquisição de

Hess ajudará a resolver essas questões, mas também é incerto", diz corretora