Bain Capital propõe tornar a Surgery Partners privada

Adiciona declaração da Surgery Partners no parágrafo 3, atualiza ações no parágrafo 4

Por Sneha S K e Sriparna Roy

28 Jan (Reuters) - A Bain Capital Private Equity propôs adquirir as ações restantes da operadora de instalações cirúrgicas Surgery Partners SGRY.O que ela ainda não possui por US$ 25,75 cada, mostrou um documento na terça-feira.

A Bain Capital tem uma participação de 39% na empresa, de acordo com dados da LSEG.

Um comitê especial de diretores independentes do conselho deverá considerar a proposta com a assistência de consultores financeiros e jurídicos independentes, disse a Surgery Partners em um comunicado.

As ações da empresa subiram 18,6%, para US$ 25,20.

A oferta proposta representa um prêmio de 21,2% em relação ao último preço de fechamento da empresa.

O prêmio proposto provavelmente é insuficiente, o que pode gerar lances maiores e concorrentes, um processo que se torna mais provável pelo fato de alguns compradores estratégicos e financeiros já terem analisado a empresa com atenção, disse o analista da Benchmark, Bill Sutherland.

A Bloomberg News informou anteriormente que a TPG Inc TPG.O e a UnitedHealth Group UNH.N estavam entre os pretendentes que buscavam comprar a empresa.

O relatório também disse que a Surgery Partners estava atraindo interesse de outras empresas de private equity e licitantes estratégicos.

A proposta foi apresentada após a Surgery Partners avaliar alternativas estratégicas envolvendo diversas partes financeiras e estratégicas, mas não resultou em uma transação, disse a Bain Capital em uma carta datada de segunda-feira.

"Refletimos sobre esses eventos e o sentimento atual dos investidores e concluímos que nossa proposta atende aos melhores interesses da empresa e de seus acionistas", disse a Bain Capital na carta.

Bain acrescentou que está interessado apenas em adquirir as ações que ainda não possui e não tem intenção de vender as ações que possui atualmente.